过去 24 小时，市场出现了不少新的热门币种和话题，或许它们就是下一个市场焦点
总结来说
1.热门币种方面：
RATS（Token）：BRC-20 赛道代表老鼠的 meme 类型代币，受近期赛道资金涌入影响，该代币目前在链上交易量暴增，24 小时交易量 96 个 BTC（约 156 万美金），成为 BRC20 赛道链上第二大交易量代币，市值达 4900 万美金。
GROK（Token）：GROK 是一个基于 Elon Musk 旗下公司 XAI 推出的人工智能模型 GROK 的同名 MEME 代币，目前在链上炒作热度较高，尽管近期出现一些 fud 言论，项目方非常有信心的销毁了价值近 300 万美金的代币，近两日价格反弹明显，一度反弹 60%，目前市值 9000 万美金。
MUBI（Token）：近期较为热门的项目，项目主要做 BRC20 与 ERC20 代币跨链，项目在 Bounce 进行 IDO 并受到 DWF Labs 官方评论。由于当前 BRC20 代币较为火爆，该项目切入点较为精准。目前项目合约已经开源，近 24H 交易量约 500 万美金，市值 900 万美金，过去 24 小时价格上涨 88%，建议保持关注。
MATIC（Token）：中心化交易所 OKX 宣布使用 PolygonSDK 构建 Layer2 网络，结合本月初 NEAR 基金会与 Polygon Labs 宣布战略合作，共同开发面向 WASM 区块链的零知识（ZK）证明器 zkWASM，Polygon 网络在发力大网络构建。本轮加密市场上涨中，MATIC 表现不错，从低点已有约 90% 的涨幅。
GMX（Token）：去中心化衍生品协议 GMX 官方表示，已为所有 V2 市场启用交易激励。该举措旨在将去中心化永续交易平台的交易费用平均降低至 0.02%，这将是 Defi 与 Cefi 的手续费直接开展竞争。
2.热门 NFT 方面：
The Captainz（NFT）：Memeland 的 NFT 随着 $MEME 币价的上涨而交易量激增。Memeland 在社交平台上表示，Memeland 从未有过路线图，但一直在不断完善和更新其的战略方向。以下五个目标代表了下一阶段发展的重点：产品、活动、NFT、集成和 SWAG。
3.热门 DAPP 方面：
Banana Gun（Dapp）：项目是一个 TG Bot 帮助用户在 DEX 上交易，官方宣布协议总交易量达到 3.88 亿美金，在 BOT 赛道成长到第二名，同时代币链上成交量单日突破历史新高达到 865 万美金，带来了 28ETH 的手续费用。BANANA 代币近期价格上涨势头较强，近三日最高涨幅超 60%，市值 3740 万美金。
Maestro（Dapp）：Maestro 作为著名的链上 bot 深受加密社区用户喜爱，Maestro 具有先发优势，有不错的用户群体。目前 Maestro 的每日手续费增长至前期高点，达到 15-20 万美金，维持 BOT 赛道头部。
Circle（Dapp）：Circle 已开始与顾问商谈，考虑明年初进行 IPO。由于其主要产品 USDC 稳定币市场份额不断萎缩，市场份额下降至不足 19%，远低于去年 12 月公司撤销公开上市时的水平，面临着 IPO 的极大挑战。今日宣布战略投资 Sei Network，支持该网络上线原生 USDC。
Compound（Dapp）：新提案拟将 rETH 添加为抵押品，并拨款 7770 枚 COMP 用于增长计划；同时 Compound 创始人新公司 Superstate 完成 1400 万美元融资，CoinFund 和 Distributed Global 领投，新公司专注于使用美国投资者能够访问的公共区块链开发受监管、合规的投资工具。
Treasure（Dapp）：TreasureDAO 是一款基于以太坊第二层网络 Arbitrum 的去中心化 NFT 生态系统项目。它起初是 Loot 项目的衍生品，在 2021 年 8 月推出了首批 1 万个项目物品。TreasureDAO 强调在其游戏中不需要购买即可获得有价值的物品，与许多 NFT 或游戏项目不同。该项目通过 MAGIC 代币和 DAO（去中心化自治组织）来支持其生态系统，致力于打造一个模块化且开放的 NFT 和游戏集成平台。
QuickSwap（Dapp）：QuickSwap 是基于 Polygon 网络的去中心化交易所（DEX），由以太坊上的流行 DEX Uniswap v2 启发并克隆而来。它允许用户在几乎没有任何延迟和极低的交易费用的情况下进行代币交换。QuickSwap 利用 Polygon 的二层扩容解决方案，实现了更快的交易确认速度和降低了网络费用，旨在解决以太坊网络拥堵和高昂的交易成本问题。通过使用流动性池，用户还可以成为流动性提供者来赚取交易费用，增加了参与者赚取收入的可能性。
4.Twitter 热议方面：
BONK（Token）：Solana 生态的头部 meme coin，随着 Solana 生态的再起势和生态内知名项目的普涨，近一个月大涨 4 倍，过去 24h 上涨 +40% 以上，社媒热度很高。
5.区域热搜方面：
Bitcoin（Token）：市场强势。BTC 调整后创新高，风险偏好逐渐转向山寨币炒作。11 月的现货 ETF 可能被推迟。美股震荡向上，美元指数下跌。10 月 ppi 大幅下降，佐证通胀下降。不过警惕巴菲特开始大幅减持美股仓位。
正文
撰文：Bitget 研究院
数据统计时间：11 月 16 日 10:30
数据来源：Dune、Dapps、Twitter、Google
说明：
1）新增活跃用户：是指在该公链过去 24 小时新产生，并在链上有交互行为的钱包地址
2）存量活跃用户：是指在该公链 24 小时前产生，但过去 24 小时在链上有交互行为的钱包地址
3）Dapp 日活 (UAW: unique active wallets)
4）TGE (Token Generation Event)
1.BTC 画像 - BRC20
RATS（Token）：BRC-20 赛道代表老鼠的 meme 类型代币，受近期赛道资金涌入影响，该代币目前在链上交易量暴增，24 小时交易量 96 个 BTC（约 156 万美金），成为 BRC20 赛道链上第二大交易量代币，市值达 4900 万美金。
2.公链画像 - ETH 公链
2.1 用户画像
2.1.1 核心数据
ETH 活跃用户总数：385,944
ETH 新增活跃用户数：71,249 相比昨日增减幅：+4.90%
ETH 存量活跃用户数：314,695 相比昨日增减幅：+5.77%
2.1.2 新增用户画像
核心数据：ETH 昨日新增活跃用户数 71,249，相比昨日 +4.90%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Banana Gun（Dapp）：项目是一个 TG Bot 帮助用户在 DEX 上交易，官方宣布协议总交易量达到 3.88 亿美金，在 BOT 赛道成长到第二名，同时代币链上成交量单日突破历史新高达到 865 万美金，带来了 28ETH 的手续费用。BANANA 代币近期价格上涨势头较强，近三日最高涨幅超 60%，市值 3740 万美金。
2.1.3 存量用户画像
核心数据：ETH 存量活跃用户 314,695，相比昨日 +5.77%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Maestro（Dapp）：Maestro 作为著名的链上 bot 深受加密社区用户喜爱，Maestro 具有先发优势，有不错的用户群体。目前 Maestro 的每日手续费增长至前期高点，达到 15-20 万美金，维持 BOT 赛道头部。
2.2 热门币对
2.2.1 Uniswap V2
GROK（Token）：GROK 是一个基于 Elon Musk 旗下公司 XAI 推出的人工智能模型 GROK 的同名 MEME 代币，目前在链上炒作热度较高，尽管近期出现一些 fud 言论，项目方非常有信心的销毁了价值近 300 万美金的代币，近两日价格反弹明显，一度反弹 60%，目前市值 9000 万美金。
2.2.2 Uniswap V3
MUBI（Token）：近期较为热门的项目，项目主要做 BRC20 与 ERC20 代币跨链，项目在 Bounce 进行 IDO 并受到 DWF Labs 官方评论。由于当前 BRC20 代币较为火爆，该项目切入点较为精准。目前项目合约已经开源，近 24H 交易量约 500 万美金，市值 900 万美金，过去 24 小时价格上涨 88%，建议保持关注。
2.3 热门 NFT
2.3.1 Top NFT Collection
The Captainz（NFT）：Memeland 的 NFT 随着 $MEME 币价的上涨而交易量激增。Memeland 在社交平台上表示，Memeland 从未有过路线图，但一直在不断完善和更新其的战略方向。以下五个目标代表了下一阶段发展的重点：产品、活动、NFT、集成和 SWAG。
3.公链画像 - BSC 公链
3.1 用户画像
3.1.1 核心数据
BSC 活跃用户总数：1,024,074
BSC 新增活跃用户数：144,135 相比昨日增减幅：-1.14%
BSC 存量活跃用户数：879,939 相比昨日增减幅：-0.17%
3.1.2 新增用户画像
核心数据：BSC 昨日新增活跃用户数 144,135，相比昨日 -1.14%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Tinytap（Dapp）：TinyTap 是一个大型的由教师创建游戏的库，该项目成为 Animoca Brands 的一部分，旨在构建一个基于区块链的开放教育系统。TinyTap 提供了一个无代码平台，使教育者能够创建和分享互动教育内容，并在学习者使用该内容时获得收入份额。创作者可以在 iPad 或 TinyTap 网站上创建 TinyTap 内容和活动。TinyTap 可在 iOS、Android 和网络平台上使用。家长和教师使用 TinyTap，使超过 920 万家庭成员注册的孩子能够从由教师和出版商（如牛津大学出版社、学习公司和芝麻街等）创建的超过 250K+ 的互动课程和教育游戏中学习。
3.1.3 存量用户画像
核心数据：BSC 存量活跃用户 879,939，相比昨日 -0.17%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Hooked（Dapp）：Hooked Protocol 的目标是解决 Web3 采用面临的主要挑战，如用户动机不足、入门门槛高以及缺乏 Web3 教育。该项目通过提供游戏化的学习体验和激励机制来鼓励用户开启 Web3 之旅。
3.2 热门币对
3.2.1 PancakeSwap V2
BSC 上项目主要为 ETH 的直接仿盘，持续度较低，需注意风险。
4.公链画像 - Polygon 公链
4.1 用户画像
4.1.1 核心数据
Polygon 活跃用户总数：463,340
Polygon 新增活跃用户数：86,383 相比昨日增减幅：+14.63%
Polygon 存量活跃用户数：376,957 相比昨日增减幅：+20.31%
4.1.2 新增用户画像
核心数据：Polygon 昨日新增活跃用户数 86,383，相比昨日 +14.63%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Polygon 网络出现较多铸造铭文代币的合约，市场 Fomo 铭文代币的热度较高。
4.1.3 存量用户画像
核心数据：Polygon 存量活跃用户 376,957，相比昨日 +20.31%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Planetix（Dapp）：Web3 NFT 为基础的 Gamefi 游戏，Planet 目前是 Polygon 上的热度最高的游戏之一，常年盘踞在 polygon 生态榜单盘踞榜首，用户活跃度非常高。
4.2 热门币对
4.2.1 Uniswap V3
MATIC（Token）：中心化交易所 OKX 宣布使用 PolygonSDK 构建 Layer2 网络，结合本月初 NEAR 基金会与 Polygon Labs 宣布战略合作，共同开发面向 WASM 区块链的零知识（ZK）证明器 zkWASM，Polygon 网络在发力大网络构建。本轮加密市场上涨中，MATIC 表现不错，从低点已有约 90% 的涨幅。
5.公链画像 - Arbitrum 公链
5.1 用户画像
5.1.1 核心数据
Arbitrum 活跃用户总数：160,080
Arbitrum 新增活跃用户数：22,488 相比昨日增减幅：-5.96%
Arbitrum 存量活跃用户数：137,592 相比昨日增减幅：+3.85%
5.1.2 新增用户画像
核心数据：Arbitrum 昨日新增活跃用户数 22,488，相比昨日 -5.96%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
theGraph（Dapp）：The Graph 社区自决定通过 Arbitrum 进行扩展，旨在扩大 The Graph 在 web3 生态系统中的可访问性，降低 Gas 成本；目前通过发布新的 L2 传输工具，Graph 的核心开发团队已进入 Arbitrum 扩展的第三阶段。近期项目方参加印度的线下区块链活动，项目偏基础设施，熊市持续 Build。
5.1.3 存量用户画像
核心数据：Arbitrum 存量活跃用户 137,592，相比昨日 +3.85%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Circle（Dapp）：Circle 已开始与顾问商谈，考虑明年初进行 IPO。由于其主要产品 USDC 稳定币市场份额不断萎缩，市场份额下降至不足 19%，远低于去年 12 月公司撤销公开上市时的水平，面临着 IPO 的极大挑战。今日宣布战略投资 Sei Network，支持该网络上线原生 USDC。
5.2 热门币对
5.2.1 Uniswap V3
GMX（Token）：去中心化衍生品协议 GMX 官方表示，已为所有 V2 市场启用交易激励。该举措旨在将去中心化永续交易平台的交易费用平均降低至 0.02%，这将是 Defi 与 Cefi 的手续费直接开展竞争。
6.公链画像 - Base 公链
6.1 用户画像
6.1.1 核心数据
Base 活跃用户总数：57,514
Base 新增活跃用户数：8,274 相比昨日增减幅：+5.04%
Base 存量活跃用户数：49,240 相比昨日增减幅：+3.97%
6.1.2 新增用户画像
核心数据：Base 昨日新增活跃用户数 8,274，相比昨日 +5.04%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Odos（Dapp）：Odos Protocol 是首个允许用户在单个原子交易中将多种代币兑换为一种资产的 Dex 聚合器，它能轻松地将一篮子的输入代币一次性兑换为期望的输出，从而节省了 gas 费用并限制了市场波动性。
6.1.3 存量用户画像
核心数据：Base 存量活跃用户 49,240，相比昨日 +3.97%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Dmail（Dapp）：Dmail 是一个基于 Web3.0 和 Dfinity 技术的邮件应用程序，它融合了 NFT 功能和分布式存储，每个账户本身就是一个 NFT。这个项目旨在消除传统邮件系统和基于区块链的邮件系统之间的差异，从而降低用户和开发人员参与加密世界的门槛。Dmail 的设计理念是使区块链技术的使用和互联网一样简单直观。
7.DAPP 生态 - 所有公链
Sweat Economy（Dapp）：传统 Web2 项目转型 Web3 钱包 +Move to earn 项目，在 Google Play 的下载量超 500 万次，通过其应用程序 Sweat Wallet，用户可以通过日常运动赚取 SWEAT 代币。
8.DAPP 生态 - ETH 公链
Compound（Dapp）：新提案拟将 rETH 添加为抵押品，并拨款 7770 枚 COMP 用于增长计划；同时 Compound 创始人新公司 Superstate 完成 1400 万美元融资，CoinFund 和 Distributed Global 领投，新公司专注于使用美国投资者能够访问的公共区块链开发受监管、合规的投资工具。
9.DAPP 生态 - BSC 公链
Tinytap（Dapp）：TinyTap 是一个大型的由教师创建游戏的库，该项目成为 Animoca Brands 的一部分，旨在构建一个基于区块链的开放教育系统。TinyTap 提供了一个无代码平台，使教育者能够创建和分享互动教育内容，并在学习者使用该内容时获得收入份额。创作者可以在 iPad 或 TinyTap 网站上创建 TinyTap 内容和活动。TinyTap 可在 iOS、Android 和网络平台上使用。家长和教师使用 TinyTap，使超过 920 万家庭成员注册的孩子能够从由教师和出版商（如牛津大学出版社、学习公司和芝麻街等）创建的超过 250K+ 的互动课程和教育游戏中学习。
10.DAPP 生态 - Polygon 公链
Kratos Studios（Dapp）：Kratos Studios 是一家位于印度的 Web3 游戏初创公司，它是全球最大游戏 DAO（去中心化自治组织）IndiGG 的知识产权所有者。该公司成立于 2022 年，旨在开发不同类型的游戏，是一个运营 Web 3 游戏公司。Kratos Studios 不仅拥有 IndiGG 的知识产权，还是全球 web3 游戏领域的活跃投资者。
11.DAPP 生态 - WAX 公链
Wombat Dungeon Master（Dapp）：搭建在 EOS 和 WAX 上的 NFT 质押类游戏，长期活跃在 Wax 生态的前 10，目前正在进行 Season 3，近期 Sidekicks 进行了大幅更新，参数值提高，可获得更多的 WOMBAT 代币。
12.DAPP 生态 - Solana 公链
Magic Eden（Dapp）：Magic Eden 是一款用户友好的平台，以其快速的处理时间、稳定的安全性和多种引人注目的功能而著称，使得买卖变得简单。例如，Magic Eden 通过其 Launchpad 与创作者紧密合作，帮助他们创建、铸造、市场化并成功启动项目。Magic Eden 是一个基于 Solana 的点对点市场，专为交易非同质代币（NFTs）而设计。
13.DAPP 生态 - Arbitrum 公链
Treasure（Dapp）：TreasureDAO 是一款基于以太坊第二层网络 Arbitrum 的去中心化 NFT 生态系统项目。它起初是 Loot 项目的衍生品，在 2021 年 8 月推出了首批 1 万个项目物品。TreasureDAO 强调在其游戏中不需要购买即可获得有价值的物品，与许多 NFT 或游戏项目不同。该项目通过 MAGIC 代币和 DAO（去中心化自治组织）来支持其生态系统，致力于打造一个模块化且开放的 NFT 和游戏集成平台。
14.DAPP 生态 - Base 公链
Stargate（Dapp）：流动性传输协议， LayerZero 生态的核心项目，目前其代币 STG 的独立质押地址数已达 110 万，质押的 STG 数量已达 4000 万枚以上。使用 Stargate，用户和 Dapp 可以在多条链之间（未来还会支持更多）跨链转移原生资产。
15.DAPP 生态 - 全公链 GameFi 板块
BLCR（Dapp）：主要由 53 张卡牌组成的卡牌对战游戏，区块链 + 人工智能 + 卡牌对战游戏，在游戏内进行周期性战斗排名 + 奖励。
16.Gas 费消耗情况 - ETH 公链
Maestro（Dapp）：Maestro 作为著名的链上 bot 深受加密社区用户喜爱，Maestro 具有先发优势，有不错的用户群体。未来在 meme 季节，该赛道项目可能有不错的上涨空间。加密社区对 bot 的使用情况维持，Maestro 依然保持在交互榜前三。
17.Gas 费消耗情况 - BSC 公链
Seg Finance（Dapp）：BSC 链上的 Play2Earn 项目，用户可以质押他们的鞋子 NFT 或者 提供流动性来获取被动的 BNB 收益，目前项目已经开源，BSC 链上的合约透明。项目 Twitter 有 1500+ 粉丝，可以持续关注。
18.Gas 费消耗情况 - Polygon 公链
QuickSwap（Dapp）：QuickSwap 是基于 Polygon 网络的去中心化交易所（DEX），由以太坊上的流行 DEX Uniswap v2 启发并克隆而来。它允许用户在几乎没有任何延迟和极低的交易费用的情况下进行代币交换。QuickSwap 利用 Polygon 的二层扩容解决方案，实现了更快的交易确认速度和降低了网络费用，旨在解决以太坊网络拥堵和高昂的交易成本问题。通过使用流动性池，用户还可以成为流动性提供者来赚取交易费用，增加了参与者赚取收入的可能性。
19.Gas 费消耗情况 - Arbitrum 公链
GMX（Dapp）：GMX 是一个去中心化交易所（DEX），专为交易永续加密货币期货而设计，最高可以提供高达 50 倍的杠杆，可交易的加密货币包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）等流行加密货币。目前为 Arbitrum 生态龙头，TVL 达 4.86 亿美金，近期正式启动 1200 万枚 ARB 短期激励计划，将在 12 周内分配给流动性与交易激励。
20.Gas 费消耗情况 - Base 公链
Soswap（Dapp）：RAI Finance 参加 Base 链 Onchain Summer 活动的产品。 Soswap 是 RAI Finance 在 Base 上推出的去中心化金融产品之一，于 8 月 9 日上线 base。
21.Twitter Trends Token Top Rank
BONK（Token）：Solana 生态的头部 meme coin，随着 Solana 生态的再起势和生态内知名项目的普涨，近一个月大涨 4 倍，过去 24h 上涨 +40% 以上，社媒热度很高。
22.Google 热搜词云 - 全区域
Bitcoin（Token）：市场强势。BTC 调整后创新高，风险偏好逐渐转向山寨币炒作。11 月的现货 ETF 可能被推迟。美股震荡向上，美元指数下跌。10 月 ppi 大幅下降，佐证通胀下降。不过警惕巴菲特开始大幅减持美股仓位。
23.Google 搜索热词飙升 - 东亚、南亚、东南亚、港澳台
【南亚区】
「印度」 热搜： polkadot crypto、polygon crypto、polygon crypto news；
「巴基斯坦」 热搜： crypto mining、coinmarketcap、gala crypto；
【东南亚区】
「马来西亚」热搜： crypto bubble、avalanche crypto、solana crypto；
「越南」热搜：coingecko、tin tức crypto 24h；
「新加坡」热搜：coinbase、usd to sgd、coinmarketcap；
【东亚及港澳台】
热搜：无
24.Google 搜索热词飙升 - 英文区、欧洲、CIS 区
【CIS 区】热搜：crypto bubbles、arkham crypto、crypto com；
【英文区】
「澳大利亚」热搜：crypto castle、rune crypto、ai crypto coins
「英国」 热搜： grok、bnt crypto、dydx crypto
「美国」 热搜： hamas crypto、trader joe crypto、xpr crypto、$grok crypto
「加拿大」热搜：kas crypto、gaza saudi arabia；
【欧洲区】
「法国」热搜：jvc finance、farm crypto、bancor crypto
「波兰」热搜：grok、trx crypto、usd to pln
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「土耳其」热搜：crypto kemal twitter、rsi heatmap crypto
「德国」热搜：crypto boy netflix、kusama crypto、zrx crypto
「意大利」热搜：bittorrent crypto、centrifuge crypto、doge crypto
25.Google 搜索热词飙升 - 中东、拉丁美洲、非洲
【非洲区】
「南非」热搜： binance、solana price usd、xrp price live；
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【中东区】
「阿联酋」热搜： coinmarketcap、solana crypto、solana price prediction；
【拉丁美洲区】
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